Tổng quan hệ sinh thái Avalanche

Khi mà Ethereum đang gặp phải nhiều hạn chế và đối mặt với tốc độ giao dịch chậm, chi phí cao thì đang có rất nhiều Blockchain khác nổi lên với khả năng thay thế Ethereum. Và đối thủ cạnh tranh nổi bật gần đây mà đang có nhiều anh em quan tâm là Avalanche (AVAX). Giai đoạn cuối năm 2021 chứng kiến sự bùng nổ về giá của đồng AVAX cũng như sự phát triển của hệ sinh thái.

Nhưng để các anh em hiểu rõ hơn và có thêm nhiều góc nhìn khác, Allinstation sẽ đưa ra một bài phân tích tổng quan về hệ sinh thái Avalanche dưới đây.

Avalanche là gì?

Avalanche là một nền tảng smart contracts, mã nguồn mở để khởi chạy các DApp và triển khai blockchain doanh nghiệp trong một hệ sinh thái có thể tương tác, với khả năng mở rộng cao và có thể tuỳ chỉnh. Avalanche cho phép các nhà phát triển có thể tạo các ứng dụng một cách dễ dàng, đáng tin cậy và an toàn.

Do dó nhiều anh em đam mê blockchain sẽ nhận ra Avalanche tương tự như Ethereum, tuy nhiên có một điểm khác biệt chính khiến Avalanche trở nên đặc biệt. Đó là Avalanche được phát triển như một nền tảng cho phép bất kỳ ai cũng có thể xây dựng blockchain của riêng mình. Nó được tạo ra theo modulee và có thể tuỳ chỉnh, đồng thời mang lại tính bảo mật, khả năng mở rộng và hiệu suất cao cho nền tảng smart contracts.

Tham khảo: Avalanche (AVAX) là gì? Toàn bộ thông tin về Avalanche

Đặc điểm nổi bật của Avalanche                 

• Chi phí giao dịch rẻ, việc triển khai một Project trên Avalanche chỉ bằng 1/10 so với trên Ethereum.
• Tốc độ: tốc độ xử lý giao dịch Avalanche chỉ dưới 2 giây.
• Khả năng mở rộng: Avalanche có khả năng xử lý trên 4500 TPS.
• Bảo mật: Avalanche đảm bảo tính bảo mật và an toàn cao, số lượng validator lớn, hiện tại khoảng 1000 node và có thể lên tới cả triệu node, đảm bảo tính phi tập trung rất cao và khả năng bị tấn công vô cùng thấp.
• Tùy biến: Với Avalanche, nhà phát triển có toàn quyền kiểm soát cách các hợp đồng thông minh hoạt động. Họ có thể kiểm soát ai có thể xem và tương tác với dApp, ai có thể kiểm soát nó và máy ảo hoặc ngôn ngữ lập trình nào mà nó thực thi. Và nó cho phép các ứng dụng tài chính phi tập trung thông qua việc tạo ra các tài sản thông minh. Đây là các tài sản kỹ thuật số phức tạp tùy ý bao gồm các quy tắc tùy chỉnh của riêng chúng.
• Hiệu suất cao: Avalanche đã tạo ra một dòng giao thức mới mà nó gọi là “Snow family” cho phép tất cả các chuỗi được xây dựng trên Avalanche có thể xử lý hàng nghìn giao dịch mỗi giây. Nó cũng cho phép các chuỗi này hoàn tất các giao dịch của họ trong vòng vài giây thay vì vài giờ.        
• Bên cạnh đó, người dùng có thể tạo ra các blockchain chung hoặc riêng tư cũng như có thể tạo ra các máy ảo tuỳ chỉnh trên Avalanche.

Cách thức hoạt động của Avalanche

Về cốt lõi, Avalanche được xây dựng dựa trên một hệ thống gồm ba Blockchain (Subnet) có khả năng tương tác với nhau là: Exchange Chain (X-Chain), Contract Chain (C-Chain) và Platform Chain (P-Chain). Trong đó:

• X-Chain được sử dụng để tạo ra các tài sản kỹ thuật số mới. X-Chain vận hành như một nền tảng phi tập trung để tạo và giao dịch giá trị thông minh kỹ thuật số. Biểu tượng cho tài nguyên trong thế giới thực (ví dụ: vốn chủ sở hữu, trái phiếu) với một bộ quy tắc chi phối hành vi của nó. Chẳng hạn như “không thể được trao đổi cho đến khi ngày mai” hoặc “chỉ có khả năng được gửi cho công dân Hoa Kỳ.” Đồng tiền được trao đổi trên X-Chain là AVAX. Khi bạn phát hành một thực hiện giao dịch cho một blockchain trên Avalanche, bạn phải trả một khoản phí bằng AVAX.
• C-Chain triển khai Ethereum Virtual Machine (EVM) của Avalanche. C-Chain chấp thuận tạo các hợp đồng thông minh bằng hình thức sử dụng API.
• P-Chain được sử dụng để điều phối trình xác thực và tạo mạng subnet (mạng con).P-Chain là chuỗi siêu dữ liệu trên Avalanche và điều phối các trình xác thực, theo dõi các mạng con đang vận hành và ủy quyền tạo các mạng con mới. P-Chain thi hành giao thức đồng thuận Snowman.

Subnet là một tập hợp các trình xác thực có nhiệm vụ đạt được sự đồng thuận trên một hoặc nhiều blockchain Avalanche.

Hai trong số các blockchain này (P-Chain và C-Chain) được bảo mật bởi cơ chế đồng thuận “Snowman” được chuỗi tối ưu hóa, giúp kích hoạt các hợp đồng thông minh bảo mật thông lượng cao, trong khi X-Chain được bảo mật bởi đồng thuận “Avalanche” được DAG tối ưu hóa — Một giao thức bảo mật và có khả năng mở rộng có thể hoàn thành giao dịch trong vài giây.

Bằng cách chia nhỏ kiến trúc thành ba blockchain riêng biệt, Avalanche có thể tối ưu hóa tính linh hoạt, tốc độ và bảo mật mà không có bất kỳ sự đánh đổi nào. Điều này giúp nó trở thành một nền tảng mạnh mẽ cho cả trường hợp sử dụng trong cộng đồng và doanh nghiệp vì các nhà phát triển có thể xây dựng linh hoạt trên nhiều loại ứng dụng.

Nền tảng này xoay quanh AVAX, token tiện ích gốc cho hệ sinh thái Avalanche và được sử dụng để thanh toán phí mạng, staking và cung cấp “đơn vị tài khoản cơ bản” giữa các subnet của Avalanche.

Hệ sinh thái Avalanche

Các thông số nổi bật của blockchain Avalanche (15/02/2022)

• Tổng số địa chỉ: 1,973,443
• Số validators: 1,251 (để đảm bảo an toàn của mạng lưới)
• Lượng AVAX được stake: 59.96%.
• Số lượng subnets: 13
• Lượng token Avalanche (AVAX) đang lưu thông: 245,301,423.27
• Marketcap: 20.2 tỉ đô.
• Tình trạng: Mainnet từ tháng 9/2020.

Anh em theo dõi các thông số tại explorer của Avax.

Sự tăng trưởng ngoạn mục của Hệ sinh thái Avalanche 

Hệ sinh thái Avalanche là một trong những hệ sinh thái phát triển bậc nhất trong thời gian vừa qua với một số thành tích nổi bật sau:

• TVL của Avalanche đạt mức $10.7B,  đang đứng thứ tư trong tất cả các hệ sinh thái, sau Ethereum, Terra và Binance Smart Chain, theo số liệu của DefiLiama..
• Marketcap tăng trưởng 7171% tính từ 16/01/2021, theo số liệu của Coinmarketcap. Marketcap hiện đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng Coinmarketcap.
• Số lượng địa chỉ ví độc nhất (daily active addresses) đạt gần 2,000,000 địa chỉ. Tròn 1 năm trước, vào ngày 15/02/2021, con số này chỉ là 7,260.
• Số lượng giao dịch hàng ngày xấp xỉ 1 triệu và đang có xu hướng gia tăng.

=> Hệ sinh thái Avalanche có một nguồn thanh khoản dồi dào, với đa dạng các lĩnh vực. Bên cạnh đó, số lượng địa chỉ ví tăng nhanh và vẫn phát triển từng ngày thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn của người dùng đối với hệ sinh thái Avalanche.

Số lượng địa chỉ ví trên C-Chain Avalanche

Có rất nhiều lý do dẫn đến sự tăng trưởng này. Sau đây hãy cùng Allinstation điểm qua những sự kiện nổi bật dẫn đến sự tăng trưởng này nhé:

• Công nghệ: Bên cạnh việc sở hữu những ưu điểm như chi phí, tốc độ, bảo mật và khả năng mở rộng, đội ngũ Ava Labs đã phát triển một EVM Compatible Chain là C-chain với concept General Smart Contract build một hệ sinh thái giống với các DeFi Ecosystem khác như Ethereum, BSC,… Đặc điểm này giúp các các dapps và và dự án khác dễ dàng phát hành trên hệ sinh thái Avalanche.

• Vào tháng 8/2021, Avalanche Foundation thông báo về chương trình Avalanche Rush với nguồn ngân sách lên tới $180M cho việc Liquidity Mining.  Đây là thời gian chứng kiến sự tăng trưởng ngoạn mục của hệ sinh thái, dòng tiền bắt đầu chảy vào hệ và các dự án bắt đầu được ra mắt nhiều hơn. Tác động của gói kích thích là vô cùng to lớn, thúc đẩy TVL của Avalanche từ mức 312 triệu USD vào giữa tháng 8 lên thành 2,6 tỷ USD vào giữa tháng 9.

• Tháng 9/2021, Polychain Capital và Three Arrows Capital cùng nhiều VCs khác thông báo về khoản đầu tư $230M vào Avalanche.  Ngay sau khi khoản đầu tư này được được công bố, giá token AVAX đã tăng 20%. và đạt đến ATH mới.

• Tháng 11/2021, Avalanche tiếp tục thông báo chương trình Blizzard, một nguồn với ngân sách hơn $230M để phát triển các dự án trên hệ sinh thái với sự hỗ trợ trực tiếp từ Three Arrows Capital, Polychain Capital cùng nhiều VCs khác. Quỹ phát triển mới sẽ có tên là Blizzard và được định hướng tài trợ cho các dự án DeFi, ứng dụng doanh nghiệp, NFT và văn hóa. Quỹ Blizzard cũng sẽ hỗ trợ các dự án về đầu tư vốn sở hữu, mua lại token và các hoạt động khác.

Nhà sáng lập Avalanche Emin Gün Sirer phát biểu rằng nhờ quỹ 180 triệu USD trước đó, Avalanche đã có 2 tháng vô cùng thành công cả về gia tăng số lượng người dùng, tài sản cũng như dự án. Ông nói:

“Blizzard sẽ đóng vai trò quan trọng để tiếp tục duy trì tốc độ phát triển này, củng cố vị thế số một của Avalanche như là nơi để các dự án và nhân tài tiên phong trong lĩnh vực tiền mã hóa.”

• Avalanche tuân thủ roadmap và luôn đều đặn tung ra các bản cập nhật mới nhằm khắc phục các vấn đề. Các bản cập nhật giúp cải thiện trải nghiệm người dùng (cải thiện ví  Avalanche Wallet và xây dựng các cầu nối tài sản mới), nâng cao tính năng, hiệu suất nền tảng (giảm phí giao dịch) cũng như thu hút thanh khoản và khách hàng cho hệ sinh thái.

• Tích cực tìm kiếm và phát triển quan hệ với các đối tác mới:

Vào ngày 3 tháng 8, viên gạch đầu tiên đã đặt bởi KuCoin, kết hợp cùng nền tảng để giúp tăng tốc hệ sinh thái Avalanche. Vào ngày 21/09, Binance cũng vừa thông báo rằng sẽ hỗ trợ Avalanche trong việc thực hiện nâng cấp mạng cho AVAX. Ngoài ra còn có MEXC, công ty kế toán Big4 Deloitte, … USDC và USDT cũng đã chính thức được phát hành trên Avalanche.

#Binance Will Support the @avalancheavax $AVAX Network Upgradehttps://t.co/Rm7ebdKSnL

— Binance (@binance) September 21, 2021

Các mảnh ghép trong hệ sinh thái Avalanche

Hiện nay, số lượng các dự án trên hệ sinh thái Avalanche đã đạt xấp xỉ 500 dự án, mỗi tuần đều có thêm nhiều dự án được ra mắt. Số lượng dự án vô cùng dồi dào và đầy đủ ở tất cả các mảnh ghép, tuy nhiên nổi bật trong đó là DeFi. Mảng NFT và Gaming của Avalanche cũng đang phát triển và có một vài dấu ấn đáng chú ý trong thời gian gần đây.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái cũng đang phát triển tích cực về cơ sở hạ tầng để phục vụ cho kỷ nguyên multi-chain và cross-chain.

DeFi

DeFi là mảng nổi bật nhất trên hệ sinh thái Avalanche với lượng TVL lớn (xấp xỉ 11,06 tỉ đô), số lượng dự án dồi dào cũng như có những native project (dự án được xây dựng trên Avalanche) nổi bật như BenQi Finance, Trader Joe, Platypus Finance, Wonderland,..

Tuy nhiên, các dự án DeFi đều thuộc các mảng tương đối cơ bản như Dex, Launchpad, Lending,.. và đã xuất hiện trên các hệ sinh thái khác. Các mảng như Derivatives, Asset Management, Structured Products,… chưa có đại diện nào nổi bật.

DeFi 2.0 cũng là một mảng phát triển khá mạnh của Avalanche. Wonderland, Pendle Finance và Abracadabra là một vài dự án nổi bật với cơ chế họat động mới lạ và sáng tạo. Hy vọng trong năm 2022, với nguồn lực dồi dào,  sẽ có ngày càng nhiều những dự án đột phá xuất hiện trên Hệ sinh thái Avalanche.

DEX/ Aggregator

Các DEX trên Avalanche hầu như đều sử dụng mô hình AMM. Một vài đại diện nổi bật là TraderJoe, Platypus Finance hay Pangolin.

• TraderJoe: TraderJoe là một ứng dụng tích hợp, có TVL đứng thứ hai toàn hệ. Ban đầu, Trader Joe phát triển tính năng AMM, cho phép hoán đổi token thông thường, tuy nhiên sau một thời gian phát triển mạnh mẽ. Hiện nay Trader Joe đã cung cấp rất nhiều tính năng DeFi trên cùng một nền tảng từ Trade, Zap, Swap, Lending, Yield Farming, Staking. Dự án cũng đang có kế hoạch ra Launchpad, NFT Marketplace, Stablecoin -> TraderJoe dường như đang tham vọng thống lĩnh hệ sinh thái trên tất cả các lĩnh vực.

• Pangolin: Đây là một native-DEX nổi bật khác trên HST Avalanche. Pangolin là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) sử dụng mô hình AMM được xây dựng trên blockchain của Avalanche. Pangolin cung cấp cho bạn một sàn giao dịch có tốc độ nhanh với chi phí thấp. Đáng chú ý là Pangolin có mô hình phân phối 100% token PNG cho cộng đồng, tức là đội ngũ phát triển dự án sẽ không nắm giữ bất cứ đồng token PNG nào. Hiện dự án cũng đang thu hút hơn $220M TVL.

Lending/Borrowing

Mảng Lending/Borrowing trên Avalanche là mảng thu hút nhiều TVL nhất cho hệ sinh thái, với khoảng $5B trong TVLTVL. Bên cạnh các dự án như AAVE, Curve là các dự án Lending đình đám cross-chain sang hệ sinh thái, Avalanche cũng có dự án native nổi bật là BenQi Finance

• BenQi Finance: BENQI là một giao thức thị trường thanh khoản phi tập trung, được xây dựng trên Avalanche. Giao thức này cho phép người dùng dễ dàng cho vay, vay và kiếm lãi bằng tài sản kỹ thuật số của họ. Người gửi tiền cung cấp thanh khoản cho giao thức có thể kiếm được thu nhập thụ động, trong khi người vay có thể vay một cách quá thế chấp.

Launchpad

Trên hệ sinh thái Avalanche đang có khoảng 10  launchpad, trong đó nổi bật nhất là Avalaunch – launchpad thuộc bộ ba bộ nền tảng DeFi đặt nền móng cho Avalanche Network bao gồm Pangolin, BenQi Finance và Avalaunch. Bên cạnh đó, TraderJoe cũng đang có kế hoạch phát triển thêm Launchpad, được TraderJoe gọi là “DeFi 2.0 của sàn CEX”.

• Avalaunch: Đây là launchpad đầu tiên xuất hiện trên hệ sinh thái, được support trực tiếp bởi Ava Labs. Avalaunch đã phát hành khoảng 14 dự án. Các dự án launchpad trên Avalaunch có mức ATH ROi khá hấp dẫn, từ 10x đến 164.4x.
• Penguin Finance: Penguin Finance là một dự án DeFi được phát triển trên nền tảng của mạng lưới Avalanche C – Chain, được đầu tư trực tiếp bởi Avalanche. Đội ngũ phát triển tập trung chính vào sản phẩm về Yield Farming dựa trên lượng thanh khoản đến từ Pangolin.Nó đã launch thành công 4 dự án với mức ATH ROI từ 5x đến 31.3x.

NFTs

Đây là mảng đang phát triển trên hệ sinh thái Avalanche. Hiện nếu xét về NFT Sales Volume trong 24h, volume trên HST Avalanche đứng thứ 4, sau Ethereum, Ronnin và Solana. Volume bán NFT cũng đang tăng trưởng ấn tượng, hiện marketcap thị trường NFT trên Avalanche đang ở mức 160 triệu USD (số liệu ngày 15/02/2022).

Sự tăng trưởng này đến từ phí giao dịch quá cao trên Ethereum khiến người dùng muốn tìm đến những hệ sinh thái có tốc độ giao dịch nhanh và mức phí rẻ hơn. Với những ưu điểm của mình và sự phát triển nhanh chóng, hệ sinh thái Avalanche hứa hẹn là một điểm giao dịch NFTs hấp dẫn với người dùng.

Scope của NFT rất rộng, sau đây mình xin đề cập đến các nhóm sản phẩm NFTs đang được xây dựng trên Avalanche.

• NFT marketplace (khoảng 15 dự án): GetKalao, NFTTradeOffcial, AvaxNfts,…
• NFT dex: NFT DEX, Niftyx.
• NFT gaming: Cradaba, Alchemy Toys, Lamasticards, Polyient Games.
• NFT collectibles: AVAX PUNKS, AVAXAPES, CHIKN,..

Avalanche cũng đã kết hợp với một số đối tác như Voyager Digital – sàn giao dịch tiền điện tử phát triển nhanh nhất tại Mỹ, Bundesliga (Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Đức) về tích hợp và phát hành NFTs.

Gaming/ Metaverse

Các dự án Gaming trên Avalanche có số lượng khá dồi dào, khoảng 40 dự án nhưng số lượng dự án thành công rất ít ỏi. Dự án Gaming thành công hàng đầu trên Avalanche là Crabada đến thời điểm hiện tại đạt marketcap $118M, đại diện thứ hai bị bỏ xa với marketcap dao động khoảng $20M.

Về mảng Metaverse, chưa có đại diện sừng sỏ nào có thể sánh ngang với Decentraland, The Sandbox, đại diện nhà BSC như CEEK VR hay Radio Raca trên Binance Chain hay Star Atlas trên Solana. Với nền tảng cơ sở hạ tầng cho khả năng tương tác đa chuỗi cao thì Avalanche có thể sẽ trở thành một miền đất hứa trong việc xây dựng Metaverse trong tương lai.

Mới đây, Avalanche đã đầu tư vào dự án Imperium Empires – được kì vọng sẽ trở thành metaverse AAA GameFi 2.0 đầu tiên trên thế giới. Hãy cùng chờ xem dự án này có thể trở thành “bom tấn” trên hệ sinh thái này không nhé!

Stablecoin

Mới đây, USDT và USDC đều đã được chính thức phát hành trên Avalanche. Trong đó, Avalanche sẽ trở thành blockchain thứ 9 hỗ trợ USDT và là blockchain thứ 7 hỗ trợ USDC, sau Hedera Hashgraph, Tron, Ethereum, Algorand, Stellar và Solana.

Với thông tin này, Người dùng Avalanche từ nay sẽ không phải lệ thuộc vào các cầu nối để chuyển USDC và USDT từ Ethereum sang nữa. Việc hỗ trợ được kỳ vọng sẽ giúp Avalanche có thể mở rộng khả năng DeFi, khi stablecoin đóng vai trò làm huyết mạch giúp luân chuyển dòng tiền giữa các dự án với nhau.

Hiện hệ sinh thái đang hỗ trợ 13 stablecoin khác nhau, với cả centralized stablecoin và decentralized stablecoin (Algorithmic Stablecoin và Stablecoin được backed bởi tài sản).

Nhận định tổng quan

Hệ sinh thái Avalanche đã có những bước tăng trưởng ngoạn mục trong năm 2021 với nền tảng công nghệ tương đối toàn diện và có những hướng đi rất quyết liệt trong việc phát triển hệ sinh thái:

• Các bản cập nhật liên tục được ra đời nhằm cải thiện những điểm yếu
• Các gói hỗ trợ lớn được tung ra nhằm thu hút thanh khoản từ nhà đầu tư và thu hút các builders tài năng đến với hệ sinh thái
• Đẩy mạnh phát triển DeFi: thu hút lượng lớn TVl trong một khoảng thời gian ngắn.

Đến thời điểm hiện tại, các gói hỗ trợ vẫn đang đều đặn bơm tiền cho các dự án mới phát triển. Mảng NFTs và Gaming trên Avalanche cũng đang được đẩy mạnh, các dự án như 1InchNetwork, inSureDeFi và các ông lớn khác cũng đang cross-chain sang Avalanche.

Với tiềm lực của mình, hệ sinh thái Avalanche sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong năm 2022.

Tổng kết

Trong bài viết trên, Alllinstation đã cung cấp cho anh em cái nhìn toàn cảnh về hệ sinh thái Avalanche cũng như các mảnh ghép trong hệ. Hy vọng những thông tin này là hữu ích đối với anh em để giúp anh em nắm bắt những cơ hội đầu tư hấp dẫn, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.